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2019年中国医药物流行业需求现状及医药物流管理发展方向「图」

  医药物流是指医药产品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要,将运输、存储、装卸搬△▪▲□△运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合,并保持药品始终处于维持其品质所必需的可控温度和安全环境下,从而满足用户要求的过程。

  近年来,我国医药◆▼物流总体规模呈现持续上升趋势,随着第三方物流的放开,医药物流特别是医药冷链市场竞争日趋激烈。2018年我国医药物流总费用为613.92亿元,同比增长12.90%,较上年增加0.13个百分点。2018年,我国医药工业企业主营业务收入增长12.7%,连续两年增速大于10%。

  2018年末,全国医疗卫生机构总数达997434个,比上年增加10785个。其中:◆●△▼●医院33009个,基层医疗卫生机构943639个,专业公共卫生机构18034个。与上年相比,医院增加1953个,基层医疗卫生机构增加10615个,专业公共卫生机构减少1862个。

  医药产品是特殊的商品,其仓储对温度要求较高。按照对温度的要求不同,在《药品经营质量管理规范(GSP)》中将存储药品的仓库主要分为冷库(温度控制在2-8℃)、阴凉库(温度控制在20℃以下)和常温库(温度控制在30℃以下)。存储时按照药品的剂型和自然属性不同及说明书的要求将药品存放于不同条件的仓库中,如冷库▼▼▽●▽●一般用于存放血液制品、胰岛素、体外诊断试剂等,阴凉库一般用于存•☆■▲放含醇、易挥发、软膏、栓剂★▽…◇等药△▪▲□△品,常温库用于存放一般固体和液体制剂。同时要求仓库内要安装温湿度监测设备和去湿设备。

  随着两票制的全面推广,第三方物流的逐渐放开,医药物流行业竞争日渐激烈,医药物流硬件建设投入在最近几年持续增加。截止2018年底,我国医药物流仓储面积为1764.6万平方米,较2017年增长19.23%,增长率同比减少1.77个百分点。

  各类仓库中,阴凉库占比最大,总面积达到1179.03万平方米,占比达到66.82%。常温库和冷藏库面积分别为315.93万平方米和54.62万平方米,占比分别为17.90%和3.10%。

  随着药品安全越来越受到重视,监管日趋严格,冷链运输越来越受到重视,冷藏车辆数量增加率明显。据不完全统计,2018年我国医药物流自有医药运输车辆29511辆,较2017年增长17.91%。其中冷藏车5060辆,较2017年同比增长30.08%。冷藏车数量增加较为显著,原因首先是新增医药产品中对温度要求高的产品数量不断增加,如体外诊断试剂和生物药。再次是政策趋严,终端客户对于药品品质要求提高导致药品流通过程中的温度控制要求也在逐渐提高,促使企业不得不增加具有温度控制功能的冷藏车数量。

  随着我国医药市场的逐步完善,医药冷链规模也在持续扩大,2018年医药冷链市场规模2625.53亿元。未来,随着两票制的落地实施以及我国医药市场的不断整合与规范,大量效益低下、管理落后、运作原始的医药商业企业被淘汰。社会物流企业可以通过并购,资本运作等方式整合医药专业化仓储资源,完善医药物流的网络布局。

  另外,通过特殊细分领域专业能力的培养,如检验中心标本、人体器官配◆◁•送等方面,可以帮助物流企业快速取得比较优势,形成专业化竞争力。此外,移动互联网、大数据、人工▪…□▷▷•智能、云计算等新技术的兴起为医药物流企业在信息化方面的快速发展提供了可能。

  在医保控费、带量采购、一致性评价等政策影响下,医药物流行业将呈现以下发展趋势:

  1、行业集中度将继续提高。据商务部统计数据显示,前四家全国性医药流通企业合计销售占比从2013年到2017年分别是27.96%、29.17%、31.58%、32.01%和32.14%。国药占比由14.31%增加到16.06%,华润占比由5.45%上升到6.08%,上药占比由5.45%上升到6.08%,九州通由2.56%上升至3.68%;而百强商业流通企业已达到70.7%的销售占比。前四家商业流通企业销售占比不断提升,行业集中度提高显著。除此之外还有30家区域性医药流通企业拿走了23.1%市场蛋糕,剩下的不到四成市场份额则有中小药商前来分羹。全国龙头+地方割据的行业竞争格局已经▲=○▼形成,这是医药物流行业发展的必然趋势。

  2、企业模式不断创新,院内物流、DTP药房将是各企业目光聚焦的关键。目前多数医院耗材管理水平不高,普遍忽视医院运营管理,导致医疗供应链各环节不对接、信息不☆△◆▲■对称,库存积压、损耗大,整体运营成本高。在取消药品加成、带量采购等政策的不断压迫下,医院运营将会越来越困难,急需降本增效,配套◇…=▲的SPD信息服务成为医院刚性需求的风口。同时医保控费、降低公立医院药占比,取消医院药品加成、两票制改革等多项政策的推行迫使药品流通逐步从医院口流出,药品零售模式崛起成为大势所趋,DTP药房将成为零售药店发展过程中的重点机会。

  3、信息技术智□◁慧化。医药供应链与互联网深度融合,企业边界被打破,信息技术倒逼产业链强化供应链协同。2018年年末,国家药监局发布了《关于药品信息化追溯体系建◇•■★▼设的指导意见》,其中明确药品经营企业和使用单位应当配合药品上市许可持有人和生产企业,建成完整药品追溯系统,履行各自追溯责任。实现多码并存、来处可查、去处可追、药品信息化追溯体系的建立,并结合无人车、无人仓等先进技术,打造建立标准化、规范化、技术化的智慧医药物流是未来发展的一大趋势。

  4、医药物流管理精益化。医药物流市场保持快速发展态势,佐证了医药市场空间的巨大,也体现出医药作为朝阳产业的特点,而目前市场上医药物流鱼龙混杂,市场、品牌等都尚未整合完毕。医药物流领域主要是由政策主导和指引行业发展,随着各项政策的实施,医药流通环节压缩,毛利也逐步降低,各龙头企业也已陆续开展物流精益化管理,以期达到降本增效、提高自身竞争力的目的。打造精细化运营的医药物流配送体系,是各企业持续发▼▲展的必要工作。

  5、医药物流标准化。提升医药物流标准化,可以减少产业碎片化,通过设定适当的产品门槛,保持适当的竞争状态引导企业通过创新提高竞争力,促进▲●…△行业发展,稳步提升。物流标准的不统一已成为制约医药物流向规范化、高效化并与国际接轨的一大障碍。为避免错误,提高运作效率,医药物流必须严格执行统一完善的技术标准、名称、质量体系。2019年作为深化标准改革第三阶段的开局之年,将加大推动医药物流▪▲□◁领域的标准制修订力度,从而带动相关产业转型升级。

  6、第三方●物流服务能力将不断提高。随着我国医药流通体制改革的深入推进,以及专业化分工趋势加剧,第三方医药物流逐渐得到业内外的普遍重视,并呈现出良好的发展势头。两票制等新政又给予第三方物流成长更多机会,所以未来更多企业参与药品配送业务是必然趋势,然而我国第三方物流服务并不是十分完善,服务管理的能力有待提高。在激烈的竞争下,提高自身服务能力才能提高企业在竞争中保持◆■优势。

  7、近年电子商务发展迅速,我国在政策上取消了医药电商A、B、C证,对网上药店予以放行,鼓励网订店取,网订店送的新型配送方式,各地试点电子处方和处方外流,虽然我国医药电商行业政策或有反复,但大方向是比较确定的:互联网+是医药流通行业发展的机会所在。日前,《药品网络销售监督管理办法(送审稿)》引发热议,送审稿一旦成行,医药电商将获得大规模投资,也将引来药品末端配送的飞速发展。未来的医药电子商务不仅应包括医药流通环节各企业间的网上交易,同时还应包括零售药、医药流通企业对消费者的网上零售,所以完善的物流配送系统是必不可少的。

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